Collaboration
Tout le monde au même endroit — et vous savez toujours à qui le tour
Clients, agents, employeurs et le cabinet partagent un même dossier. Une barre de progression en direct et l'indicateur « balle dans le camp » montrent qui doit agir — fini les relances.
Voyez-le en action
Votre client sait toujours quoi faire.
Transcription
Chaque demandeur suit un parcours clair : formulaires, documents, puis votre révision. Julien, le conjoint de Marie, a son propre parcours et sa propre progression. Marie soumet l'IMM 5669, et le formulaire se verrouille aussitôt, à l'abri de toute frappe accidentelle pendant votre révision. Quand vous lui posez une question sur une date qui ne concorde pas, elle répond par écrit, directement dans Lexova, et y joint son relevé d'emploi. La balle change de camp d'elle-même, à mesure qu'elle répond : la voilà de retour chez vous. Résultat : beaucoup moins de courriels pour savoir où en est le dossier, autant pour vous que pour chacun de vos clients.
La vidéo ne démarre que lorsque vous appuyez sur lecture ; rien n'est téléchargé avant.
Les fils de courriels éparpillent un dossier dans plusieurs boîtes de réception, et personne ne sait qui bloque. Lexova réunit chaque intervenant sur un dossier en direct. La barre de progression et l'indicateur de responsabilité rendent les rôles évidents, et chaque partie ne voit que sa propre liste de tâches.
Comment ça fonctionne
Invitez chaque partie
Client, employeur et agents obtiennent chacun un portail adapté à leur rôle sur le même dossier.
La responsabilité est claire
Un indicateur montre qui doit agir — le client, l'employeur, l'agent ou le cabinet.
Tâches par intervenant
Chaque personne voit exactement ce qu'on attend d'elle, avec des liens directs pour téléverser ou remplir.
Pourquoi c'est important
Quatre rôles, un dossier
Client, agent, employeur et cabinet collaborent sans transférer un seul courriel.
Progression en direct
Une barre en temps réel montre l'avancement du dossier et ce qui reste.
Fini les relances
Le suivi de responsabilité met fin au va-et-vient « qui l'a ? ».
Isolé par conception
Les portails externes sont cloisonnés avec une isolation des locataires en profondeur.
Le pipeline du cabinet
Côté cabinet, chaque dossier tient sur une ligne : nom, programme, progression et un badge À réviser quand quelque chose vous attend. Filtrez par statut ou par qui a la balle — client, employeur ou votre équipe — et déployez une tuile pour le téléphone et le courriel du demandeur, la bande client / employeur / documents, et les actions Ouvrir l'espace de travail et Configurer la liasse.
Foire aux questions
L'employeur peut-il voir les renseignements personnels du client ?+
Non. Le portail employeur se limite aux tâches et documents de l'employeur — il n'expose jamais les renseignements personnels du demandeur.
Les clients doivent-ils installer quelque chose ?+
Non — chaque portail fonctionne dans le navigateur, en français ou en anglais.
Le client doit-il utiliser le portail ?+
Non. À la création d'un dossier, vous choisissez qui le remplit : le client — qui reçoit une invitation par courriel vers son propre portail — ou votre cabinet, qui remplit alors tout lui-même : aucun courriel, aucune invitation, et le client ne se connecte jamais. Un dossier rempli par le cabinet peut tout de même inviter le client plus tard.
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